Peter si bere dovolenou. Elizabeth má narozeniny a do města přijíždějí její rodiče. Neal dostane na dobu určitou nového šéfa - Sáru, která hledá vzácné housle. Z krádeže navíc podezírá svého šéfa, se kterým v minulosti měla romantický vztah.
Elizabeths Geburtstag steht vor der Tür und ihre Eltern reisen zu diesem freudigen Anlass nach New York. Dies bedeutet Stress pur für Peter, denn er versteht sich nicht allzu gut mit Elizabeths Vater. Und als auch noch das falsche Geschenk geliefert wird, ist das Wochenende eigentlich gelaufen. Deshalb übernimmt Neal den Fall der gestohlenen Stradivari, bei dem er mit Sara, seiner Ex-Freundin, zusammenarbeiten muss. Verdächtigt wird ausgerechnet Saras Boss und ehemaliger Verlobter, Bryan McKenzie, der zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Nähe der Stradivari war. Und nicht nur das, zahlreiche andere Indizien sprechen gegen McKenzie. Durch Saras Beziehung zu dem mutmaßlichen Verbrecher angestachelt, ermittelt der eifersüchtige Neal besonders intensiv und findet schon bald heraus, dass McKenzie tatsächlich hinter dem Diebstahl steckt. In der Zwischenzeit taucht Agent Kramer auf, denn Neals Strafanhörung wegen der geraubten Nazi-Kunstschätze steht an und Kramer soll eine Beurteilung über Neal verfassen …
Neal gets a taste of what his ideal life in New York might be like when he is assigned to work a case with his ex-girlfriend, Sara Ellis.
Elizabeth täyttää vuosia, ja Peter on jumissa kotona viihdyttämässä vaimon vanhempia. Ennen kiusallista perhejuhlaa Peter ei kuitenkaan jätä tiimiään töitä vaille: kun arvokas Stradivarius varastetaan, käyvät Neal, Diana ja Jones kiinni kadonneen viulun tapaukseen. Tutkimuksia vetää Nealin ex-tyttöystävä Sara, eikä kihelmöivää tilannetta laimenna, että epäiltynä on Saran entinen kihlattu. Agentti Kramer puolestaan saapuu New Yorkiin paneutuakseen Nealin kansioihin.
Peter passe le week-end avec ses beaux-parents qui leur rendent visite pour l'anniversaire d'Elizabeth.
Pendant qu'il est occupé, il offre els services de NEal à Sara qui demande aux FBI de l'aider à enquêter sur le vol d'un Stradivarius. Elle soupçonne son supérieur, ex-fiancé, d'avoir volé le violon.
Quand Peter découvre que la société qu'il avait engagé pour faire un montage photo s'est trompée, il est paniqué car il ne peut quitter les côtés de son beau-père. Neal étant bloqué avec Sara, il pense à Mozzie.
L'agent Kramer rend visite au bureau de New York en préparation de la commission qui pourrait changer la peine de Neal et le gracier.
לאליזבת יש יום הולדת ופיטר כל כך רוצה לרצות אותה, עד שהוא משאיר את ניל בידיהן הנאמנות של שרה ודיאנה. הצוות שלו מוכיח את עצמו ומפענח פרשיית גניבה של כינור סטרדיבריוס. ובכל זאת, על ניל עדיין מרחף האיום שגזר דינו לא יומתק.
Sara chiede aiuto a Neal per ritrovare uno Stradivari che è stato smarrito.
Faíscas voam quando Neal e Sara, sua ex, precisam trabalhar juntos para rastrear um Stradivarus desaparecido. A missão oferece a Neal um vislumbre de um tipo diferente de vida que poderia ter.
Пока Питеру требуется вся его выдержка, чтобы провести день рождения Элизабет вмести с ее родителями, Нилу поручают помочь Саре в розыске скрипки Страдивари.
Neal se hace una idea de cómo podría haber sido su vida en New York cuando le asignan una misión al lado de su ex-novia Sara Ellis.
