Juleaften i Gammelkøbing. Morbror og Wulfdine holder jul sammen med Thomsens, mens Knagsted og Clausen holder jul sammen. Emanuel og Wulfdine har forældrenes accept til at tilbringe natten sammen, selv om de endnu ikke er gift. Foråret kommer og Thomsens flytter ud på slægtsgården. Glæden holder dog ikke sit indtog i Emmanuels hjerte. Knagsted bliver også skuffet i kærligheden.
