U-turn se rozhodl, že si z Nancy vychová svoji nástupkyni a tak ji zasvěcuje do násilí a do toho jak se co dělá.
Nancy schmeißt eine Cocktailparty für die Stadtoberhäupter, doch U-Turn muss auch hier mitmischen. Doug ist die Turtelei zwischen Celia und Sullivan ein Dorn im Auge, aber je mehr er sich einmischt, desto schlimmer wird es. Heylia und Conrad bekommen von U-Turn einen bedrohlichen Besuch abgestattet. Während seiner Sozialarbeit lernt Silas die wunderschöne religiöse Tara Lindman kennen.
Silas makes a new friend, played by the smokin' hot Mary-Kate Olsen; Nancy's conflict with Conrad and Heylia comes to a head; and Nancy finds herself charged with the task of making peace between Agrestic and Majestic.
U-Turn alkaa kouluttaa vastahakoisesta Nancystä oikeaa kättään. Dougin mustasukkaisuus Celiasta saa yhä oudompia muotoja. Silas tapaa uskovaisen Taran (Mary-Kate Olsen), joka käy keskusteluja Jumalan kanssa poltettuaan marihuanaa.
U-Turn décide d'apprendre le métier à Nancy, dans l'espoir qu'elle devienne un jour son second... Sullivan Groff demande à Nancy d'organiser une soirée où seront conviés des gens importants... Silas se fait une nouvelle amie à la maison de retraite...
יו-טרן רוצה שננסי תהיה הסגנית שלו ומעביר לה סדרת אימונים שכוללת ביקור פתע במשתלה של קונראד. סיילאס פוגש בחורה חדשה, טארה (מארי קייט אולסון-, נוצרייה ששומרת על בתוליה עד החתונה אבל אוהבת לעשן גראס.
Silas affronta una fondamentalista cristiana che ha un debole per la marijuana; U-Turn costringe Nancy ad uno scontro definitivo con Conrad e Heylia; infine, Sullivan chiede a Nancy di organizzare un cocktail party per fare incontrare i leader delle due città di Agrestic e Majestic.
Ю-Тёрн делает Нэнси своим лейтенантом, что очень расстраивает Марвина, после чего привозит ей огромный чемодан с героином, чтобы она его спрятала. Салливан просит организовать Нэнси званый ужин и она успешно сваливает это дело на плечи Энди. Даг в ярости после того как узнает, что очень сильно продешевил перед Салливаном, так как Селия получила от него в подарок дом. Сайлс, подавая марихуану в доме престарелых знакомится с девушкой Тарой, которая любит Иисуса и марихуану. На пробежке с Нэнси и Марвином, у Ю-Тёрна случается приступ и отправив Нэнси за помощью, уязвленный Марвин убивает его.
Nancys nya arbetsgivare Sullivan ber henne arrangera en fest för statstjänstemän i Agrestic och Majestic. Silas träffar en vacker kristen tjej som är förvånansvärt välvilligt inställd till droger. U-Turn tvingar Nancy att göra klart för Heyla och Conrad vems sida hon står på.
