В деле появляется новые подозреваемые – уголовники Кастет и Перст с которыми конфликтовал Бурелом. А также слесарь Захаров, будущий зять Лукина, на отвертке, которого находят кровь. Кретова отправляют в психбольницу на освидетельствование, а из московского архива приходят новости о том, что ударом шила в ухо убивал бандит Иван Бурдасов, но его расстреляли в самом начале войны… В городе происходит убийство Льва Аредова, начальника цеха меховой фабрики, которое переплетается с убийством Бурелома…