יהודה חוטף התקף חרדה לפני ראיון. מהלחץ, הוא מתפרץ על מלצרית בבית קפה וגורם לפיטוריה. בניסיון לפצות אותה, הוא מוצא את עצמו מבלה איתה את היום בדירתה.
יהודה פוגש מישהי שמתאימה לו (רומי אבולעפיה), היא באה מהעולם שלו ומתמודדת עם אותם קשיים. היא מלמדת אותו ליהנות מההצלחה שלו ומזכירה לו משהו חשוב על עולם הבידור.
יהודה מצטרף לקאסט של פסטיבל חנוכה. בניסיון להתחבר אל נבחרת הכוכבים הצעירים ולהיות אחד מהחבר'ה, הוא מבין שהוא כבר לא בן 20 וחייב להתבגר.
יהודה פונה לרונה ומבקש ממנה חוות דעת כנה, על משחקו בסדרה החדשה שלו. כשהיא אומרת לו את דעתה הבוטה, הוא נעלב עד עמקי נשמתו.
רונה מעירה ליהודה שהוא לא צריך לעבוד כל כך קשה במיטה, והוא מסביר לה את הלחץ המוטל עליו להיות 'המאהב הכי טוב בעולם'.
יהודה נפגש עם אמא שלו ומתעמת איתה, כשהיא גורמת לו לפקפק בהחלטות שהוא לוקח.
יהודה רוצה מאוד להיות עם רונה אך כל האנשים בסביבה שלו ממליצים לו לא לעשות זאת, והוא לא יכול לסבול שכול העולם מתערב לו בחיים. רונה מצידה לא לוחצת על יהודה, אך היא מקווה שיבחר נכון.
יהודה ורונה 'יוצאים מהארון' ועושים את הופעת הבכורה שלהם באירוע פומבי. רגע לפני היציאה לדרך רונה מגלה פרטים חדשים על מערכת היחסים של יהודה והסוכנת שלו.
יהודה מקבל שיחת טלפון מפתיעה באמצע הלילה, מהאקסית המיתולוגית שלו, שסוחפת אותו חזרה למערבולת הרגשית הוותיקה שלהם.
רונה משכנעת את יהודה, בניגוד לעצת הסוכנת שלו, ללכת לאודישן שאליו לא הוזמן.
יהודה שקוע בצילומי הסרט החדש שלו, שלא משאירים זמן למערכת היחסים שלו עם רונה, או לשום דבר אחר. הקונפליקט בין הרצון להיות שחקן טוב לבן זוג טוב מגיע לשיא שאין ממנו דרך חזרה.
בפרק החותם את העונה, יהודה ורונה נוסעים ליומיים במדבר. השקט והמרחק מלמדים אותם כמה דברים על החיים שהיו רוצים לחיות.
יהודה לוי נוסע ללוס אנג'לס כדי לנסות את מזלו בהוליווד. כבר במטוס הוא מבין את המשמעות של להיות איש לא חשוב בכלל.
יהודה מתעורר באמצע הלילה במלון ולא זוכר איך הוא הגיע לשם.
יהודה מחליט להישאר בלוס אנג'לס עד להודעה חדשה ומנסה להתרגל לחיים החדשים שלו.
יהודה משתתף בסדנת משחק ייחודית שמערערת אותו לחלוטין.
אלי חולה. יהודה מחליט להגיע לביתה במפתיע כדי להודות לה ונשאר כדי לטפל בה.
מערכת היחסים של יהודה ואלי עולה שלב, אבל יהודה מסרב להשלים עם מעמדו במערכת היחסים.
