Rodrigo e Juliana, dois jovens apaixonados, vivem um amor proibido devido ao ódio entre suas famílias. Os dois moram na cidade, mas retornam às fazendas de seus pais para as festas de fim de ano. As fazendas são divididas somente por uma cerca. Juliana, que já está frágil, fica ainda mais nervosa com o retorno à casa e toma uma atitude que muda a vida de todos.
Depois de Juliana tomar uma atitude inesperada e Rodrigo tentar ajudá-la, o namoro deles é descoberto por Diva e João, dois trabalhadores da fazenda de Juliana. É Natal e o restante dos familiares chega para a celebração. O clima fica ainda mais tenso em ambas as fazendas, especialmente com a chegada de Téo, um primo emprestado de Juliana que é apaixonado pela jovem.
Um segredo doloroso sobre a falecida mãe de Juliana é revelado; depois de conseguir uma gravação comprometedora, Téo passa a ameaçar Juliana com o vídeo.
Rodrigo parte em busca de vingança depois que Juliana revela a ameaça de Téo. Uma briga trágica entre os dois emerge e os segredos e dramas das famílias são revelados, forçando todos a enfrentarem seus dilemas.