We're back in the Taisho era. Unaware of her true identity, Miyu is living with her mother as a normal girl. The annual show put on by the traveling theatre company is in the village, and all of the entertainers just adore Miyu. In the meantime, the stray Shinma tribe Tonbi is lurking in the shadows, plotting to kill Miyu off before she awakens as a guardian.
Nous sommes de retour à l'ère Taisho. Ignorant sa véritable identité, Miyu vit avec sa mère comme une fille normale. Le spectacle annuel organisé par la compagnie de théâtre itinérante est dans le village, et tous les artistes adorent juste Miyu. Pendant ce temps, la tribu Shinma errante Tonbi se cache dans l'ombre, complotant pour tuer Miyu avant qu'elle ne se réveille en tant que gardienne.
大正時代。まだ監視者として目覚める前の美夕は、普通の少女として、母と二人で暮らしていた。村へ毎年来る旅芸人の一座に可愛がられる美夕。しかし、そんな美夕が目覚めるのを恐れ、命を狙うはぐれ神魔・トンビの一族の影が、平和な生活に忍び寄ろうとしていた。