«Грачи пролетели» (2 части) — весенний концерт. Название происходит от картины художника А. Саврасова «Грачи прилетели». 2 часть: песня «Уральские Пельмени: деревенский стайл»; свидание с евреем; скорая помощь; два шпиона в парке; дверь; телефон на свидании; зимняя рыбалка; пианист и муха; песня Вячеслава Мясникова «О бабушках»; Багира и Маугли; бабушка и коты; финальная песня «Весна идёт».