«Грачи пролетели» (2 части) — весенний концерт. Название происходит от картины художника А. Саврасова «Грачи прилетели». 1 часть: грач, врач, ткач, богач, Ярица, силач и начинач; гвоздь с рекламой шиномонтажа; номер трёх девчонок; колёсико; ГИБДДшник и девушка; песня Театра Драмы Дождевых Червей «Голова»; песня Вячеслава Мясникова «Всё бесит, я толстая, толстая я»; три балкона; песня про технику безопасности; день без мата; ресторан; финальная песня «Мы — птицы».