Rozvíjí se románek Coopera a Annie. Earl mluví o Černém vigvamu. Chystá se soutěž krásy Miss Twin Peaks. Gordon (Lynch) odjíždí. Odvolán je Jack, právě když se vztah mezi ním a Audrey začíná slibně vyvíjet.
Bei ihrer Rückkehr in die Eulenhöhle stellen Cooper und Sheriff Truman fest, dass Windom Earle auch dort war. Dieser ist auf der Suche nach der Schwarzen Hütte, einem Ort, der bösen Menschen übermenschliche Kräfte verleiht.
Cooper and company find the mysterious petroglyph. Windom Earle befriends a rock and roll youth, and tells him tales of places called the White and Black Lodge. Pete helps Catherine open the first puzzle box. Lana wants Milford to rig Miss Twin Peaks. Annie and Cooper go for a nature walk. Cooper finds the poem Earle sent to the girls. He tells Harry it's a poem he once gave to Caroline. Major Briggs agrees to look into Earle's Project Bluebook work. Cooper deduces Leo Johnson is working with Earle. Shelly, Lucy, Donna, Nadine, Lana and Audrey enter Miss Twin Peaks. Mike tells Bobby about Nadine's special bedroom talents. Cole says goodbye to Shelly. Donna wants to know what is going on between her mom and Ben Horne. Treymayne hosts a wine tasting party. Windom Earle leaves his next victim and a terrifying promise for Cooper: "Next time, it will be someone you know."
Jännitys Miss Twin Peaks -kisan ympärillä kohoaa, kun tuomaristo alkaa haastatella osanottajia. Toisiinsa ihastuneet Dale ja Annie lähtevät retkelle.
Earle, tout comme Cooper, semble être à la recherche du Monde Noir. Gordon Cole fait ses adieux à Shelly. Donna a des soupçons concernant les relations de sa mère avec Ben Horne. Earle dépose sa nouvelle victime à l'intérieur d'un pion géant.
Mentre si aprono le selezioni per il concorso che eleggerà Miss Twin Peaks, Cooper visita la Caverna del Gufo insieme a Truman, Andy e Hawk scoprendo che qualcuno sta cercando di depistarli. I sospetti dell'agente ricadono su Leo...
ウィンダム・アールは“ホワイト・ロッジ”と“ブラック・ロッジ”について語る。クーパーはアールがドナたちに送った詩は、自分がキャロラインに送った詩だと知る。ミス・ツイン・ピークス・コンテストにシェリー、ルーシー、ドナ、オードリー、ネイディーン、ラナが参加する。アールはクーパーに次の犠牲者はクーパーが知っている人物だと予告する。
В Совиной пещере Купер находит загадочные знаки, а также следы Уиндома Эрла. Тем временем все красавицы города готовы побороться за звание королевы красоты, а Кэтрин и Пит пытаются разгадать последнюю загадку Томаса Экхарта.
Viernes 24 de Marzo. Se prepara la elección anual de Miss Twin Peaks. Tras derrumbarse parte de la cueva, queda a la vista una extraña petrografía. Tanto Earle como Cooper intentan descifrarla, puesto que saben que es imprescindible para encontrar la Logia.
Earle decide seguir con la partida de ajedrez, y mata a otro hombre. El cadáver lo introduce dentro de un peón gigante, con una nota donde pone «El próximo será alguien que tú conoces».
Terwijl Cooper en Truman het geheim van Owl Cave proberen te ontrafelen, krijgt de Miss Twin Peaks-wedstrijd concurrentie.
Cooper e Truman tentam decifrar as inscrições da Caverna da Coruja; Pete e Catherine ficam obcecados pela caixa quebra-cabeça; Annie e Cooper se aproximam; Gordon Cole se apaixona por Shelly; Tremayne realiza um evento de degustação de vinho no Great Northern, e Windom Earle realiza seu próximo movimento.
Cooper e Truman tentam decifrar as inscrições da Caverna da Coruja; Pete e Catherine ficam obcecados pela caixa quebra-cabeça; Annie e Cooper se aproximam; Gordon Cole se apaixona por Shelly; Tremayne realiza um evento de degustação de vinho no Great Northern, e Windom Earle realiza seu próximo movimento.
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