Do městečka přijíždí sestra Normy, Annie a Cooper je ztracen. Truman je v nebezpečí života i díky své otupělosti po smrti Josie. Windom Earl se odvažuje v převlecích do těsné blízkosti Coopera i ostatních. Ben Horn po procitnutí z pominutí dělá divy v oblasti dobra.
Sheriff Truman kann den Tod seiner Verlobten Jocelyn nicht verwinden. Er nimmt erst einmal eine Auszeit vom Dienst. Unterdessen entlarvt Windom Earle Coopers letzten Schachzug als einen Trick, der zu einem Patt führen soll.
Harry sinks into a deep depression after Josie's death. Josie's body holds more questions then answers. Norma's troubled sister, Annie, arrives in Twin Peaks. Wheeler and Audrey hit it off. Cooper's stalemate angers Earle. Eckheardt's assistant, Jones, leaves a puzzle for Catherine. Windom Earle visits Donna. The Log Lady and Major Briggs share similar tattoos and go to Cooper with them. The Miss Twin Peaks contest is coming up, and Norma wants Shelly to enter. Cooper meets and is taken with Annie. Ben holds a Save the Pine Weasel fashion show that goes wrong. Jones slips into Harry's bed.
Surun murtama seriffi Truman on jättämässä hyvästejä maailmalle. Mäntyhillerin puolesta tempaistaan Great Northern hotellissa.
Truman pleure Josie. Annie Blackburne la soeur de Norma, arrive à Twin Peaks et Cooper semble s'enflammer pour elle. Audrey tombe amoureuse de Wheeler. Norma veut que Shelly participe à un concours de miss Twin Peaks.
L'autopsia svela un particolare interessante sulle condizioni di Josie al momento del decesso. Lo sceriffo Truman non si dà pace per la morte della sua amante, mentre Cooper comincia la sua partita a scacchi con Windom.
クーパーはノーマの妹アーニーに出会って、心惹かれる。ウィンダム・アールはドナの元を訪れる。エッカートの部下ジョーンズはキャサリンにパズルを残す。丸太おばさんとブリッグス少佐には同じタトゥーがあることが判明する。ミス・ツイン・ピークス・コンテストが開催されることになり、町中が大騒ぎに。ノーマはシェリーに出場を勧める。
Куперу приходится взять на себя роль главного в управлении шерифа, так как Гарри не в состоянии выполнять свои обязанности. Эрл узнает об ответном ходе Купера, который приводит его в ярость. Бен Хорн хочет помешать Кэтрин и остановить проект «Гоуствуд», поэтому начинает кампанию по сохранению природы Твин Пикса.
Miércoles 22 de Marzo. Windom Earle, gracias a sus disfraces, va conociendo a varios de los habitantes de Twin Peaks. Cooper conoce a Annie Blackburn, hermana de Norma Jennings, recién llegada de un convento.
Lady Leño y el Major Briggs enseñan a Cooper los extraños tatuajes que le salieron cuando desaparecieron ambos después de tener la visión del gran resplandor. Harry entra en una gran depresión a raíz de lo de Josie y no quiere ver a nadie.
Donna sorprende a Ben Horne llevando un ramo de flores a su madre a casa, y lo sigue. La secretaria del fallecido Eckhardt lleva a Catherine una extraña caja, y por la noche se mete en la cama de Harry.
Cooper voelt zich aangetrokken tot een mooie, teruggetrokken vrouw en Truman rouwt om Josie's dood.
A irmão de Norma, Annie, deixa o convento e volta para Twin Peaks, com Cooper se apaixonando por ela; Truman entra em depressão; Catherine recebe uma misteriosa caixa de Eckhardt; começa a organização do concurso "Miss Twin Peaks", e Ben encontra uma modo muito esperto para impedir o projeto de Catherine.
A irmão de Norma, Annie, deixa o convento e volta para Twin Peaks, com Cooper se apaixonando por ela; Truman entra em depressão; Catherine recebe uma misteriosa caixa de Eckhardt; começa a organização do concurso "Miss Twin Peaks", e Ben encontra uma modo muito esperto para impedir o projeto de Catherine.
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