ある日突然転校してきた、フケ顔の転校生・田中勝利ことビリー。理系の天才を自称する彼の正体は、ツインエンジェルの正体を探るために敵組織からやってきた組織の幹部だった。彼独自の理論でツインエンジェルの正体を見破ったと勝ち誇るビリーだったが……!?
스미레의 오빠인 유이토가 스미레, 미루쿠와 연락이 되지 않는다는 사실을 알게 된 메구루. 한편 메구루와 스미레가 다니는 학교에 전혀 중학생으로 보이지 않는 수상한 전학생이 오게 되는데.
Billy é um gênio da ciência, embora esteja numa universidade de humanas, mas seus grandes atributos parecem não chamar a atenção das mulheres.
