Destiny・1「魔女の国」ふと、気がつくと森の中にいたアルス。近くにいた妖精と共に魔女に捕まったアルスは、妖精捕獲所に押し込められて…。 Destiny・2「百匹の妖精」捕まっていた妖精たちに同情し、檻から解放してしまったアルス。その妖精たちを取り戻そうとするシーラとエバだったが…。
Destiny・3「魔法のホーキ」呪いを解くため、妖精を捕獲しようとするシーラとエバ。そんな中、アルスは妖精・ミーナを見つけて…。 Destiny・4「妖精エクー」アルスが人間だと知った三賢者のアテリアは、彼女の魔導書を奪い取ろうとする。その頃、アルスの前に妖精・エクーが現れて…。
Destiny・5「魔導書」アルスが失くした魔導書は、十数年前に盗まれた世界にただ一冊の『真の魔導書』だった。それを知った彼女は…。 Destiny・6「グリフォンの羽根」アルスが仲良くなった落ちこぼれの見習い魔女グループ『暴走パイレーツ』。彼女たちと妖精・グリフォンを救出したアルスは…。
Destiny・7「ピスキーの牙」落ちこぼれの魔女が人間界に送られるという『旅立ちの港』。それを知ったアルスは、そこから人間界に帰れるかもと思いつき…。 Destiny・8「旅立ちの港」入ると二度と出られないという『迷いの森』に閉じ込められたアルスたち。彼女たちをシーラが助けにくるが…。
Destiny・9「魔女検定」アルスは、『語呂合わせ』を使って呪文をどんどん憶えていた。他の見習い魔女たちも、彼女の真似をして呪文を覚えていくが…。 Destiny・10「ハイドラの襲撃」『魔女検定』当日、突然攻めてきた妖精・ハイドラ。シーラは、石化魔法でハイドラを退治しようとするが…。
Destiny・11「魔女の伝統」魔族が境界を越えて、魔女界へ妖精を奪いに来ることを知ったアテリア。一方、アルスたちの前には怪しい人が現れて…。 Destiny・12「ハッピーバースデー」アルスは、シーラが捕まえた妖精を解放してしまった。それ以来、何故かアルスの身には次々と災難が…。
Destiny・13「魔族シグマ」魔法で命あるものを傷つけてしまったアルス。打ちひしがれる彼女の前に、魔族の少年・シグマが現れて…。 Destiny・14「シーラの迷い」ある真実に気付いたA地区の見習い魔女たちが、妖精捕獲所の妖精たちを解放してしまった。その責任として、シーラが…。
Destiny・15「呪われた魔法」魔族界を目指すアルスたちは、その途中、魔族兵に襲われる。三人は見事なチームワークで魔族兵の攻撃を交わすが…。 Destiny・16「エバの勇気」『死の灰色』をかぶってしまったアルスとシーラ。二人を救うため、解毒剤の花が咲く暗黒の山に向かったエバだったが…。
Destiny・17「潜入！魔族界」魔族界の中枢『ウィザードキングダム』の前に到着したアルスたち。彼女たちは、魔族の男の子に変装して…。 Destiny・18「真のウィザード」ウィザードキングダムを追い出されたウィザードの老人・ウィルに助けられたアルス。一方、魔族警察に捕まったエバは…。
Destiny・19「絶体絶命」魔法界の命の源である聖地に向かったシグマとシーラ。そこで、スキをつかれたシーラは、シグマに自由を奪われて…。 Destiny・20「魔法少女隊」ウィザードキングダムから魔女界に戻ってきたアルスたち。そんな中、聖地の姿を知り、一人で秘密を抱えていたシーラは…。
Destiny・21「異次元の海」ふと気がつくと、アルスは人間界行きの船にいた。そこで流れていた人間界の紹介ビデオを見たアルスは…。 Destiny・22「海賊レノン」アルスが乗っていた船が、お面魔女にハイジャックされてしまった。お面魔女に命じられるままの魔女たちの中で、アルスは…。
Destiny・23「裏切りの魔女」すべてを独断で決めてしまうシーラを責めるエバ。そんな中、シーラは三賢者のクレデーレとプレサティーオの秘密を知り…。 Destiny・24「希望の光」異次元の海からアルスが戻ってきた。アルスとシーラは、アルスが連れてきたレノンの手当てをしようとするが…。
Destiny・25「疑惑」アルスたち魔法少女隊とレノンは、ドラゴンハウスで共に暮らし始めた。だが、シーラはレノンの持つ真の魔導書と彼女の正体が気になって…。 Destiny・26「バラバラな心」毎晩どこかへと消えていくシーラを心配するエバ。だが、シーラの冷淡な応答に怒ったエバは…。
Destiny・27「滅亡の前兆」真の魔導書が、ドラゴンハウスにあることを魔族に知られてしまった。そんな時、高齢の魔女たちが次々と倒れて…。 Destiny・28「総攻撃」魔女界に向けて、本格的な攻撃を開始した魔族。それに対抗するため、アテリアは魔女たちをコロシアムに集合させて…。
Destiny・29「真の魔導書」激しい雨の中、戦闘を繰り広げる魔族と魔女。魔法は人を幸せにするものと信じるアルスは、戦いをやめさせようとするが…。 Destiny・30「レノンの正体」アルスたちは、レノンと共にパラティウムへと向かった。そこで、レノンがアテリアにある事実を明かして…。
Destiny・31「切ない想い」実の母・アテリアに攻撃を仕掛けようとするレノン。その時、魔女警察が煙幕キューブを投げ込んで…。 Destiny・32「本当に守るべきもの」極悪魔女のネブラたちに煽動された魔女たちがパラディウムに侵入した。アテリアは、グランドマスターたちを救おうとするが…。
Destiny・33「パパは生きている」アルスと取り違えて、レノンを捕らえた魔族軍のルーカ。彼は、アルスの父親が人質になっていることをレノンに告げて…。 Destiny・34「約束」アテリアが魔族に捕らえられ、エバから魔法が消えてしまった。そんな中、アルスは魔族界に一人で向かい…。
Destiny・35「崩壊」アルスがウィザードキングダムへ来るのを止めようと、地下牢を脱出するジダン。だが、すでにアルスはウィザードキングダムへ来ていて…。 Destiny・36「脱出」捕らえられた妖精とジダンを探すアルスとシグマ。そんな中、グランデの手により、魔族界の崩壊が始まった…。
Destiny・37「終焉」ウィザードキングダムは滅亡した。グランデも共に滅亡しているのであれば、黒魔法発動の危機は回避されたのだが…。 Destiny・38「黒魔法」魔女界の崩壊に合わせ、魔法の力が衰えたエバが倒れた。だが、アルスはこの世界を救える光の魔法をまだ見つけられなくて…。
Destiny・39「光の魔法」ついに黒魔法が発動された。すべてを無に帰し、新世界を発動させる魔法。その恐ろしい魔法を発動させたのは…。 Destiny・40「希望」1％の可能性を求め、人間界へと向かうアルス。しかし、時空の架け橋を踏み外した彼女は、異次元の海に引きずりこまれてしまい…。
