Destiny・37「終焉」ウィザードキングダムは滅亡した。グランデも共に滅亡しているのであれば、黒魔法発動の危機は回避されたのだが…。 Destiny・38「黒魔法」魔女界の崩壊に合わせ、魔法の力が衰えたエバが倒れた。だが、アルスはこの世界を救える光の魔法をまだ見つけられなくて…。
