Washington nimmt am Ball von Benedict Arnold in Philadelphia teil. Abe muss sich indes beeilen, um Rogers aufzuhalten, bevor der Townsend erreicht.
Washington goes to Benedict Arnold's Philadelphia ball; Abe tries to stop Rogers from reaching Townsend; old friends and enemies collide.
סימקו והסיירים ממשיכים במרדף אחרי רוג'רס, סמואל טאונסנד מתכונן לארוחת חג ההודיה וגנרל וושינגטון מקבל החלטה קריטית שקשורה לרשת הריגול.
Abe corre para parar Rogers antes que ele chegue a Townsend. Enquanto isso, velhos amigos e inimigos se cruzam.
Washington asiste al baile de Benedict Arnold. Abe se apresura a impedir que Rogers llegue hasta Townsend. Viejos amigos y enemigos se entrecruzan.
Королевские рейнджеры отправляются по следам своего былого предводителя, а Эйбрахам понимает, что они неминуемо пройдут мимо дома Сэмюэля Таунсенда, и отправляется его предупредить. Вашингтон разочарован скоростью, с которой послания разведки приходят в его лагерь, и предлагает избавиться от Эйбрахама и отправить Кейлеба прямо к Таунсенду в Ойстер Бэй. Однако выясняется, что это очень плохая идея, ведь Таунсенд уже видел Кейлеба, и при весьма неудачных обстоятельствах — когда тот жег его дом. Анна предлагает заменить Кейлеба, и вместе они отправляются в дом Сэмюэля, куда, ко всему прочему, направляется и Роберт Роджерс. А Вашингтон и Бен тем временем прибывают в Филадельфию с целью разрешить финансовые проблемы Конгресса и повидаться с генералом Арнольдом, который мечется меж двух огней.