新右衛門（堺雅人）の名声は高まり、教えを請う者が鹿島にやって来る。鹿島城内では政争が絶えず、新右衛門は養父・塚原土佐守（田山涼成）から味方するように求められる。山本勘助（三浦アキフミ）が、新右衛門を訪ね、再び諸国を巡る旅に誘う。迷う新右衛門に、松本備前守（永島敏行）が真剣勝負を挑み、新右衛門は一つの太刀で備前守を制する。備前守に勧められて新右衛門は左門（平岳大）を供に、再び回国修行の旅に出る。
