船岡山の戦いで大内軍に加わって戦功を上げ、将軍・義尹（本田博太郎）から賞せられた新右衛門（堺雅人）は、細川高国（安田顕）のたくらみで、再び御前試合を行うハメになる。相手は両端に刃の付いた長刀を巧みに繰る南永（ダンテ・カーヴァー）。新右衛門は死の恐怖にとらわれる。鹿乃（京野ことみ）は、新右衛門が死ぬようなことがあれば、自分も死ぬという。とっさの動きで南永を倒すが、新右衛門の手から血の臭いが消えない。
