Antoine (Wendell Pierce) entdeckt unter seinen Musikschülern einen talentierten Trompeter. Seine Ex-Frau LaDonna (Khandi Alexander) hat sich durchgerungen, ihre Bar zu verkaufen. Indes erfährt Delmond (Rob Brown), dass er für seine CD keine Lizenzgebühren erhält. Er leiht sich Geld, das er seinem Vater (Clarke Peters) als vermeintliche Lizenzgebühren gibt. Denn ein Geldgeschenk würde der stolze Albert niemals annehmen.
Janette gets a new nickname; Toni relies on Colson for another favor; Sonny finds an unlikely reason to go to the docks; Antoine pays a price for his on-stage antics; Albert and Delmond travel to make their record.
Annie ja Davis järjestävät muistotilaisuuden menehtyneen taiteilijan kunniaksi. Antoinen bändin laulajatar sanoo itsensä irti, löytääkö hän tilalle uuden artistin? Delmond ja Albert työstävät uutta levyä.
Sonny a pu acquérir tout l'équipement dont il a besoin pour devenir un vrai musicien professionnel. Linh, la fille du pêcheur, se montre particulièrement impressionnée. Mais il est encore loin d'obtenir un rendez-vous avec elle car son père ne voit pas leur relation d'un très bon oeil. De son côté, Jeannette parvient à convaincre David Chang qu'elle est une bonne cuisinière. Le chef décide de la conserver au «Lucky Peach». L'affaire Joey Abreu continue d'occuper le lieutenant Colson. Il parvient à mettre la main sur des documents importants. Pendant ce temps, Alison noue une relation de plus en plus intime avec le musicien Cornell Williams. La seconde saison de «Treme» poursuit sa description d'une Nouvelle-Orléans bouleversée par Katrina.
La comunidad llora a un artista caído en desgracia. Toni le pide a Colson que le ayude desde dentro. Sonny está en el dique seco. Janette se gana un nuevo apodo en el Lucky Peach. Sofia se ve tentada en su trabajo. El exhibicionismo de Antoine le cuesta un cantante. Delmond y Albert se dirigen al sur para grabar su disco.