Seit der Vergewaltigung sitzt LaDonna (Khandi Alexander) zuhause herum und betrinkt sich. Ihr entnervter Mann fordert sie auf, die Bar endlich zu verkaufen. Da erfährt LaDonna auch noch, dass ein Zeuge seine Aussage gegen die Vergewaltiger zurückgezogen hat. Indessen erzählt Lt. Terry Colson (David Morse) Toni (Melissa Leo), dass er der Mordkommission zugeteilt wurde – jener Abteilung, die er so harsch kritisiert hatte.
Davis is upstaged by an up-and-coming rapper; Albert's attention to detail irks Delmond; Nelson makes the best of a frustrating situation; Toni questions murder witnesses; Colson moves to the homicide division; LaDonna faces a difficult choice; Annie experiences the good and bad of New Orleans; Antoine changes his tune on his teaching gig. Cowritten by George Pelecanos and David Simon.
Davis jää radiohaastattelussa suojattinsa varjoon. Antoine kokee onnistumisia opettajan työssään. Larry vaatii LaDonnaa tekemään valintansa. Sofia saa toilailuistaan rangaistuksen.
Le lieutenant Colson doit s'occuper de ses deux fils durant le week-end. Harassé, il leur propose de les déposer au cinéma. Il en profite alors pour retrouver Toni au bar de l'hôtel Columns. Il lui apprend qu'il a été réaffecté à la division des homicides. Or le capitaine John Guidry, qu'il a ouvertement critiqué, dirige toujours cette unité. Parallèlement, LaDonna sombre peu à peu dans la déprime. Son mari intervient et exige qu'elle se reprenne. Il lui propose de vendre le bar et de repartir à zéro. De son côté, Antoine Batiste est préoccupé : le concert qu'il organise au Blue Nile est un échec. Heureusement, il n'est pas à court d'idées.
Davis se ve eclipsado por su protegida, Lil Calliope. La búsqueda de autenticidad de Albert exaspera a Delmond. Antoine experimenta el lado positivo de la enseñanza y el lado negativo de liderar una banda. Larry obliga a LaDonna a elegir. Colson acaba en Homicidios y Sofia es humillada. Hidalgo encuentra oportunidades en la frustración. Janette se ve transformada por su nuevo trabajo. Toni y King interrogan a testigos de asesinato, y Annie experimenta los altibajos de Nueva Orleans en una sola noche.