Als sich das Decepticon-Kriegsschiff in ein Wesen verwandelt, das fühlen kann und die Menschheit gefährdet, erfahren die Teenager, dass sie die Einzigen sind, die die Katastrophe noch abwenden können. (Text: Cartoon Network)
Megatron infuses The Nemesis w/ his own supply of Dark Energon which results in the ship taking on a life of its own with its own agenda.
Meanwhile Optimus reluctantly decides to use the Spark Extractor in an attempt to bring the war to an end.
Per riportare in volo la loro nave, i Decepticons iniettano Energon oscuro nel suo sistema, ma invece di obbedire a Megatron, la nave sviluppa una mente e un programma a parte.
El Nemesis se ha estrellado en una ladera de la montaña y sus motores están muy dañados. Megatron intenta reiniciar los motores con Energonoscuro, que funciona, pero tiene un efecto secundario inesperado: el buque desarrolla una mente propia y comienza a rebelarse en contra de su propia tripulación, congelandolos como al equipo Prime. Con la nave volando fuera de control y tanto los Autobots y los Decepticons congelado en estasis, Jack, Miko, Rafael y Agente Fowler son los que quedan para detener alboroto de la nave.