Bulkhead ist auf dem Decepticon-Raumschiff gefangen, als auf Megatron zwei Mordanschläge verübt werden. (Text: Cartoon Network)
Bulkhead is trapped on the Decepticon Warship and amid dual tries on Megatron's life.
Starscream scopre la tecnologia della clonazione proprio mentre Airachnid prepara il suo esercito di Insecticon per attaccare la nave Decepticon e distruggere Megatron. Bulkhead, che non ha idea di come sia finito sulla nave, viene catturato a malincuore nel mezzo di questo casino.
Bulkhead accidentalmente queda atrapado a bordo del buque de guerra Decepticon, el Nemesis', mientras que en una misión de exploración, y trata de escapar sin ser descubierto. Mientras tanto Starscream y Airachnid envían a sus respectivos ejecitos(Starscream a sus 5 clones y Airachnid a su enjambre de Insecticons) a la Némesis a matar a Megatron.