While the Autobots continue their battle at the Earth's core, Jack learns more about Optimus' history on Cybertron.
La Terre subit d'énormes raz de marée, des séismes et des bouleversements météorologiques. L'équipe d'Optimus, accompagnée de Megatron, tente d'atteindre le Spark d'Unicron afin de le détruire grâce à la Matrice de Commandement. Pendant ce temps, Ratchet raconte aux enfants l'histoire d'Orion Pax, qui devint plus tard Optimus Prime...
Optimus Prime, Arcee, Bulkhead e Bumblebee proseguono la loro marcia nel corpo di Unicron, sotto la guida di Megatron, che però viene nuovamente colpito dalla visione del pianeta Terra che esplode: è un segnale che Unicron sta diventando sempre più forte.
Arcee chiede a Optimus Prime se Unicron non stia usando Megatron per condurre tutti loro in trappola. Purtroppo il Comandante non ha la risposta. Come a confermare i peggiori sospetti, però, alcune figure iniziano a strisciare nell'ombra, seguendo le azioni degli intrusi.
La tv continua intanto a diffondere bollettini sulla situazione meteorologica del pianeta, che diventa di ora in ora sempre più grave. A un certo punto il segnale si interrompe, come a lasciar presagire il peggio. June cerca di stemperare la tensione invitando Jack, Miko e Raf a giocare, ma loro non raccolgono. L'Agente Fowler dal canto suo vorrebbe abbandonare la base Autobot per recarsi al Pentagono, pur di non restare inattivo, ma chiaramente questa eventualità non porterebbe ulteriori vantaggi a quanto Optimus Prime e Megatron stanno già cercando di fare.
Nello spiegare ai presenti che la missione dei due Comandanti è l'unica carta valida da giocare, Ratchet si lascia però sfuggire che la loro alleanza non è inedita, ma che al contrario ci sono dei precedenti. I ragazzi si allarmano di fronte alla possibilità che un tempo Optimus Prime possa essere stato un Decepticon o che, al contrario, Megatron possa aver militato fra gli Autobot, ma Ratchet ferma subito queste illazioni, entrambe errate. Per spiegare a cosa si riferivano le sue parole, racconta una storia che risale al crepuscolo dell'età dell'oro di Cybertron.
Come già si era appreso, Optimus non è sempre stato un Prime. Non era nemmeno Optimus, ma un semplice impiegato dell'archivio centrale di Iacon e il suo nome era Orion Pax. Lo studio delle documentazioni ivi custodite gli aveva permesso di conoscere il glorioso passato di Cybertron e la decadenza che nel te
En la base Autobot, Ratchet cuenta la historia de Optimus antes de que fuera un Prime, y su amistad con el gladiador Megatronus (Megatron) quien quiso ser un descendiente de Primus. Mientras tanto, al estar dentro de el cuerpo de Unicron, los Autobots y Megatron se enfrentan a las defensas del destructor para evitar que lleguen a su Spark, al no poder con todas, Optimus y Megatron entran a la Spark de Unicron, para que La Matrix del Liderazgo de los Prime acabe con Unicron. Pero al salvar a la tierra Optimus pierde su memoria y se vuelve a convertir en Orion Pax, el archivista de Iacon.
Autoboty walczą w jądrze Ziemi. Jack poznaje przeszłość Optimusa na Cybertronie.