Due to Jomy's persuassion, Keith requests a meeting between the higher ups of both sides. Jomy and the Mu warp close to Earth only to find a planet that is completely ruined and does not support life. What was awaiting the Mu was an ambush consisting of 6 Meggido units ready to fire. The firing of the Meggido weapons were stopped by Keith himself who decides to have talks with the Mu. The humans and Mu argue and bicker in a conference until Keith offers to take Jomy to Grandmother. They both go down towards the center of the planet where Grandmother awaits.
地球再生機構『リボーン』の拠点、地球。その総本部「ユグドラシル」で、人類とミュウの最終会談が開かれる。全ての判断をコンピュータに頼りきった人類との話し合いは茶番劇にも似た形だけのものだった。 グランドマザーとの直接対話を促すキース。その申し出に同意するジョミー。 トォニィたちの反対を押し切り最後の決着をつけるため、グランドマザーの元へ向かうジョミーを待ち受けるものは・・・。
키이스는 죠미가 제안한 교섭회담을 수락하고 테라에 있는 리본 총본부에서 만나자고 제안한다. 뮤들은 희망에 부풀어 테라에 도착하지만, 아름답고 푸른 별을 꿈꾸던 그들앞에 나타난 것은 검붉게 병든 테라... 슬퍼할 겨를도 없이 메기도가 공격을 개시하지만 키이스는 마지막에 마음을 바꿔 공격을 취소한다. 결국 양측 간의 회담이 이루어지지만 쉽게 합의점을 찾을 수 없는 인류와 뮤. 키이스는 죠미에게 그랜더 마더를 만나게 해주겠다고 제안한다.