Jomy reaches the Mu mother ship and learns of the true nature of the Mu. But the truth is too hard to handle for one who still believes himself to be human. Blaming the disruption of the adulthood exam on Soldier Blue, Jomy demands to be sent back.
不適格者の烙印を押され保安隊に包囲されたジョミー。彼を救ったのはリオと名乗るミュウの青年だった。アタラクシアを離れ、ミュウの母船に導かれたジョミーを迎え入れたのは、人類の迫害を逃れた多くのミュウたちだった。
리오의 도움을 받아 뮤들이 있는 우주선 샹그릴라로 오게 된 죠미. 뮤들은 죠미를 환영하지만 죠미는 자신은 뮤가 아니라며 강력하게 저항한다. 자신의 정체성을 비롯해 모든 게 혼란스러운 죠미. 처음엔 호의적이던 뮤들도 죠미를 그저 인간이라고 생각하며 점점 냉담해진다. 그는 결국 블루에게 다시 돌아가도 좋다는 허락을 받아내는데...