Ein kleiner Wanderzirkus gastiert in Hinterskreuth und stellt seine Zelte auf einer von Marquardts Wiesen auf, der dafür einen ansehlichen Mietpreis verlangt. Das Kamel, die Hauptattraktion des Zirkus, scheint sehr krank zu sein. Noch ehe Quirin am Ort sein kann, diagnostiziert Dr. Molfenter Kamelpocken und fordert, wegen der hohen Ansteckungsgefahr für andere Tiere, das Kamel zu isolieren. Schnell verbreitet sich unter den Bauern die Angst vor einer Seuche. Marquardt soll die Zirkusleute davonjagen. In der Nacht wird sogar auf das Kamel geschossen. Erst Quirin Engel kann den Spuk beenden, als er feststellt, dass Dr. Molfenter einen harmlosen Lippengrind mit Kamelpocken verwechselt hat. Angelika versteht einen Abschiedskuss zwischen Quirin und Barbara Rau falsch und verlässt Hinterskreuth Hals über Kopf.