Ulrich Hallhuber und Sibylle von Karlshagen machen mit Landrat Solinger (Anton Feichtner) bei einer Ortsbesichtigung in den Bergen einen Handel aus: Solinger stellt finanzielle Unterstützung für Hallhubers Tourismuspläne in Aussicht, will dafür aber im Gegenzug das sumpfige Tannhäuser Loch als Mülldeponie nutzen. Am Abend versucht Ulrich, von Kathrin, der das Stück Land gehört, eine Zustimmung zu erhalten. Vergeblich, denn Kathrin hat Bedenken, dass dort der Lebensraum von seltenen Tieren und Pflanzen zerstört wird. Dr. Molfenter möchte sich am Tourismusprojekt beteiligen. Als er von den Schwierigkeiten hört, sieht er eine Chance, sich bei Ulrich und Sybille einzuschmeicheln. Heimlich fälscht er ein Schreiben, aus dem hervorgeht, dass Joseph Hallhuber kurz vor seinem Tod einer Mülldeponie im Tannhäuser Loch zugestimmt hat …