Guan Yu attends a feast alone and armed with only a blade
关云长战鲁肃
제갈근은 동오를 대표해 형주를 요구하고 유비는 어쩔 수 없이 장사 3군을 내어주기로 한다. 하지만 관우는 3군을 내어주지 않고 버티며 노숙과 만나 협상을 벌인다. 여몽은 관우를 죽이려 하지만 노숙은 이를 말리고 노숙의 대의에 감동한 관우는 결국 장사 3군을 내어준다.
한편, 허창의 신료들은 조조의 위왕 책봉을 주청하지만 순욱 홀로 반대한다.
