Ma Chao pledges allegiance to Liu Bei 马超誓效刘皇叔
유비가 마초의 용맹에 반하자 제갈량은 마초를 찾아가 대의를 논하며 한나라 황실의 후손인 유비한테 투항해 부친의 원수를 갚으라고 설득한다. 장로의 책사 양송은 유비의 뇌물에 넘어가 마초를 중상모략하고 결국 마초는 유비의 사람이 되어 익주를 공격하는데......
