去往新野途中，劉表長子劉琦向劉備講述了自己在荊州的危險處境，劉備只能善言寬慰。 與此同時，蔡瑁正與妹妹蔡氏密語，決定防範劉備，以防止荊州家業旁落。 中原大地，曹操乘勝攻擊，進入冀州城。 進軍路上，許攸居功自傲，屢次出言不遜，惹得曹操與眾將惱怒異常，許褚一氣之下將許攸人頭砍下。 冀州府中，曹操招降了陳琳，又放火燒了曹軍將領暗中通袁的書信，曹軍軍心愈加團結。 此時，天下九州曹操雄踞六州，成為大漢開國以來最大的梟雄。 曹操決定三軍休整一年，之後一鼓作氣統一全國。 新野城中，劉備接到劉表口諭，請他赴荊州過端午節。 劉表府中，劉備建議劉表立劉琦為世子，徐圖削弱蔡氏的重權。 孰料隔牆有耳，蔡氏對劉備恨之入骨。 當晚蔡氏兄妹二人密謀先斬後奏，誅殺劉備。