程昱、郭嘉在得知曹操放虎歸山之後，緊急面見曹操痛陳利弊。 曹操後悔，派兵追劉備回朝，孰料劉備早已提防，抗拒了曹操的命令。 在劉備大軍的追逼下，袁術敗守在江亭一廟宇中，飢渴難耐的他吐血而亡。 傳國玉璽回到劉備的手中。 劉備派人將玉璽獻給曹操，卻扣下兵馬不還，並聲言協助徐州牧車冑駐防徐州。 曹操急命車冑絞殺劉備，卻傳來車冑反被關羽斬殺的消息。 曹操震怒之下，頭疼大作。 劉備投書袁紹，約請他共同舉兵剿除曹賊。 袁紹意識到此時是與曹操爭天下的最佳時機，起兵三十萬進發黎陽，與曹操決戰。 太醫吉平與董國舅密謀毒殺曹操，不料事情敗露。 坐立不安的董承被曹操約去赴宴，宴席之上，渾身傷血的吉平被推到百官面前，曹操令他指認同黨。