Der dicke Kontrolleur hat eine wichtige Aufgabe für James: Er soll die berühmte Sängerin Alicia Botti, ihre Kapelle und den Bürgermeister zu einem Konzert am Abend vorm Rathaus fahren. James ist aufgeregt. Als der Kontrolleur ihm jedoch rät, sich eine Lampe montieren zu lassen, da es so spät schon dunkel ist, nimmt James den Hinweis nicht ernst. Wie sähe er denn mit Lampe aus? Also fährt die Lok ohne Licht los und verirrt sich prompt. Und nicht nur das. James nimmt auch noch die falschen Fahrgäste mit. Was jetzt?
James refuses to be fitted with an old-fashioned-looking lamp to help him see in the dark. However, the stubborn engine begins to regret his short-sighted decision when he is called upon to pick up opera singer Alicia Botti, the Mayor of Sodor, and the Brass Band for an evening concert, but accidentally collects Farmer Trotter, Farmer McColl, and their animals instead!