On a visit to Vienna, young Indy and his family stay with the American Ambassador in Austria where Indy meets Princess Sophie, the daughter of the heir to the throne, Archduke Franz Ferdinand and is given some advice on the meaning of love from Sigmund Freud, Carl Jung and Alfred Adler.
Indiana tombe follement amoureux de la princesse Sophie. Il est loin de s'imaginer qu'il est à deux doigts de provoquer un grave incident diplomatique
El joven Indy viaja a Florencia, Italia, con sus padres y Helena Seymour, su tutora. Helena le da lecciones de física, con ejemplos de Galileo y Leonardo da Vinchi, con viajes para ver los esplendores del arte del Renacimiento. Mientras el padre de Indy está temporalmente lejos, la familia es invitada por el compositor italiano de ópera Giacomo Puccini. Indy al principio está fascinado por el dinámico Puccini, pero descubre que la devoción de Puccini a su madre es más que mera cortesía. Indy está preocupado por la confusión que esto crea en las emociones de su madre.