Es ist schon dunkel am See von Dalarna, als überall am Ufer Feuer aufleuchten und die Menschen darum tanzen und singen. Nils schleicht sich an eines dieser Feuer, um mal wieder in der Nähe von Menschen zu sein. Und dann hat er einen großartigen Einfall…
Kevät koittaa vihdoin ja sulattaa lumet, aiheuttaen tulvia. Smirre turvautuu likaiseen temppuun.
להקת האווזים מגיעה לעיר אופסלה. נילס, אוגי ורוסט מגיעים לדירת מרקוס, סטודנט שחולם לכתוב ספרי אגדות, ועוזרים לאסוף דפי ספר שעף ברוח.
Mentre cerca cibo in città, Nils fa conoscenza con un ragazzo che lo accoglie calorosamente. In cambio di cibo, Nils lo aiuta a ritrovare un libro prestatogli in visione dal suo migliore amico.
In de Walpurgisnacht branden overal vuren. Nils maakt een groot vuur voor de dieren, maar die vluchten in paniek weg...