마준에게 쫓기던 늑대 소년은 절벽으로 떨어지고 초규는 은밀히 늑대 소년을 구해 양자로 거둔다. 늑대 소년은 초규의 혹독한 훈련을 이겨내고 8년 후, 냉혹한 발왕이 되어 대신들을 위협한다. 초규는 발왕에게 마영을 감시하라고 명하고 발왕은 8년 만에 규주성에 다시 돌아오는데…