Als Kao Kiou den Kopf von Wang Lun, dem ehemaligen Rebellenführer vom Polizeimandarin überreicht bekommt, erkennt er, dass sein Plan den Liang Shan Po auszurotten wieder gescheitert ist. Im wahrsten Sinne des Wortes muß der erfolglose Polizeimandarin jetzt den Kopf für Kao Kious Wut herhalten. Er bekommt als Zeichen seiner Ehrlosigkeit eine Tätowierung auf die Stirn, die ihn als Versager ausweist. Kao Kiou ahnt, daß Sung Chiang mit den Rebellen sympathisiert. Er beauftragt ihn, Yen Po-Hsi auszufragen, die ehemalige Geliebte von Wang Lun. In Wirklichkeit ist aber Yen Po-Hsi auf Sung Chiang angesetzt. Dieser gelingt es, Sung zu verführen und er vergisst im Eifer es Gefechtes eine Tasche bei der schönen Kurtisane. In dieser Tasche ist der Dankesbrief von Chao Kai, in dem einige Namen aufgeführt sind von Leuten, die sich dem Liang Shan Po angeschlossen haben. Also eine höchst brisante Liste die vielen Menschen den Tod bedeuten könnte. Yen Po-Hsi weiß um den Wert dieses Briefes. Sie stellt Sung vor die Wahl. Entweder er heiratet sie und macht sie somit zu einer ehrbaren Frau oder sie verkauft den Brief an Kao Kiou der sie somit zu einer reichen Frau machen würde. Im Handgemenge tötet der verzweifelte Richter die Frau und muß fliehen.
Der gebranntmarkte Polizeimandarin soll mit 2 Polizisten (die heimlich für die Rebellen sind und schon dem Edelmann Chao Kai bei seiner wilden Flucht mit dem Schatz geholfen haben) Sung Chiang fangen. Unterwegs treffen sie auf die 3 Yosiö-Brüder und als die erfahren was mit Sung Chiang passiert ist, senden sie sofort eine Nachricht an Lin Chung.
Lin Chung ist dem Richter ewig dankbar und fühlt sich ihm nicht zuletzt wegen seiner verstorbenen Frau verpflichtet. Hu San-njang überredet ihn, nicht allein zur Rettung Sungs aufzubrechen und reist mit ihm. Ein Glück, denn unterwegs wird Lin Chung krank und Hu San-njang kann sich um ihn kümmern.
Sung Chiang hat ein Ziel: einen Freund aus der Schulzeit namens Chai Chin. Genau
Kao Chiu is sent the head of Wang Lun. Furious, and suspicious of the good judge Sung Chiang, Kao Chiu orders him to investigate Yen Po-Hsi, Wang Lung's former lover. Working for Kao Chiu, Yen Po-Hsi seduces Sung Chiang. stealing vital information regarding Liang Shan Po. The judge is forced to kill the girl, then flees, seeking refuge with Lord Chai Chin and his mighty servant, Li Kwei, the Black Whirl-wind'. However, only Lin Chung's intervention at the battle of the Shallow River of the Dead can now save the judge.
Le ministre Gao Qiu soupçonne le bon juge Song Jiang d’avoir fait échoué son plan et il charge cette fois-ci Po Xi de l’espionner. La courtisane découvre bientôt une lettre compromettante et essaie de faire chanter Song Jiang. Celui-ci n’a d’autre choix que de la tuer, de prendre la fuite et d’aller se cacher chez ses amis CHAI JIN (Takihiro Tamura) et LI KUI (Hitoshi Omae) alias « le tourbillon noir. » Gao Qiu envoie le policier HE TAO (Toshio Sakai) à la recherche du fuyard mais il a la mauvaise idée de le faire accompagner par Lei Heng et Zhu Tong, des sympathisants de la cause des preux chevaliers de Liang Shan Po. Les trois policiers se mettent en chasse et, chemin faisant, s’arrêtent dans une auberge qui est tenue par ZHU GUI et qui sert d’avant-poste aux preux chevaliers de Liang Shan Po. Zhu Gui surprend leur conversation et prévient Lin Chong qui part aussitôt à la rescousse du juge Song Jiang.
Pendant tout ce temps, le préfet local fait arrêter la mère de Li Kui et il propose de l’échanger contre Song Jiang sur les berges de la Rivière-de-la-mort. C’est à ce moment précis qu’arrivent les troupes de Liang Shan Po. Le préfet et ses soldats sont tous massacrés et les prisonniers sont délivrés. « Tourbillon Noir » Li Kui, Lei Heng et Zhu Tong rejoignent les preux de Liang Shan Po mais le juge Song Jiang décline l’offre car il n’est pas encore prêt à assumer son destin…