Carolines wohlgemeinte Blutspende hat für Colin grauenvolle Konsequenzen. Er ist nun ein Vampir mit Krebs im Endstadium – sterben kann er jedoch nicht. Das gleiche Elend wartet auf Carolines Mutter. Nach einer erfolglosen Transfusion mit menschlichem Blut, kommt Damon eine nicht ganz ungefährliche Idee, wie Sheriff Forbes doch noch gerettet werden kann.
Caroline struggles to save her mother. Damon comes up with a daring new plan. Jo and Kai prepare to merge, but Luke intervenes.
Livin ja Luken isä Joshua saapuu kaupunkiin juhlimaan lastensa 22-vuotissyntymäpäiviä. Joshua ei hyväksy ajatusta Kain ja Jon sulautumisesta. Carolinen suunnitelma äitinsä parantamiseksi epäonnistuu surkeasti, ja Damon pyytää apua yllättävältä taholta.
Colin, le patient à qui Caroline a donné son sang vient chez elle. Elle et Stefan apprennent qu'il est devenu un vampire et que sa tumeur s'est empirée. Voyant que Liz risque le même sort, Jo propose de faire une transfusion avec du sang humain, afin de tenter de sauver Liz. Le père de Liv débarque pour célébrer l'anniversaire de sa fille. Kai décide d'enlever toute la magie dans le corps de Liz à condition que la fusion avec Jo se fasse le soir-même. Mais Liz a une crise cardiaque et Elena lui vient en aide. M.Parker commence à fusionner Liv et Luke, mais Tyler arrive juste à temps pour l'arrêter et le frappe. Kai et Jo commencent la fusion mais Luke stoppe la fusion et réussit à convaincre Kai de fusionner avec lui. Damon contraint un médecin à sauver la vie de Liz, mais elle meurt. Caroline arrive et fond en larmes sur le corps de sa mère. Avant de mourir, Liz a une vision dans laquelle elle voit sa fille avec un visage ensanglanté, puis se réveille mystérieusement. Après la fusion, Jo voit que Luke et Kai se sont évanouis. Alors que Jo pleure et tenant son petit frère mort dans les bras, on voit que c'est Kai qui a remporté la fusion.
ליב ולוק מנסים לשכנע את אביהם להניח לג'ו ולקאי לתפוס את מקומם בטקס המיזוג. בינתיים, חלה תפנית איומה בתכניתה של קרוליין לרפא את אמה ותכניתו המסוכנת של דיימון יוצאת משליטה.
Liv e il padre di Luke arrivano in città per festeggiare il compleanno e per convincere Jo e Kai a prendere il loro posto alla cerimonia.
Tyler scopre che l’unione avverrà prima del previsto e vuole parlare con il padre di Liv, mentre il piano di Caroline per salvare sua madre non va come preventivato, così che Elena,Stefan e Damon accorrono in ospedale mentre Jo cerca una nuova soluzione. Il piano di Damon va fuori controllo, e uno dei due gemelli prenderà la situazione nelle sue mani.
O pai de Luke e Liv chega à cidade para celebrar o aniversário dos gêmeos e eles tentam convencê-lo a deixar Jo e Kai tomarem seus lugares na cerimônia da fusão. Tyler descobre que o ritual acontecerá mais rápido do que havia imaginado, portanto implora a Liv para deixá-lo falar com seu pai. Enquanto isso, o plano de Caroline para curar sua mãe sofre uma reviravolta inesperada e devastadora, o que leva Elena, Stefan e Damon a seguirem para o hospital, ao mesmo tempo em que Jo tenta salvar a vida da xerife Forbes. Mais tarde, com a fusão marcada para acontecer, o plano arriscado de Damon rapidamente faz com que as coisas saiam do controle, forçando um dos gêmeos a chamar a responsabilidade para si.
Кай схвачен и теперь крепко спит в гостиной дома Сальваторе. Все озабочены судьбой Элизабет: Кэролайн поняла, что совершила страшную ошибку, и ее мама не только не поправится, но из-за крови вампира ее ждет судьба гораздо хуже изначальной. Теперь ее убивает не только болезнь, но и магия. Но Дэймон находит радикальное решение проблемы, ведь магию можно высосать — при помощи одного юноши, который как раз спит у него в гостиной. Теперь церемонию объединения уже поздно откладывать. Но семейные отношения клана Близнецов дарят сюрприз за сюрпризом.