Die Verwandlung in einen Vampir ist lang und schmerzhaft. Das spürt Elena am eigenen Leib und lässt sich in ihrer Verzweiflung von Damon helfen. Stefan ist darüber nicht gerade begeistert. In der Zwischenzeit kommt ein Fremder nach Mystic Falls und geht den Ursachen der Gasexplosion auf den Grund. Connor Jordan will jedoch nicht nur ermitteln, sondern allen Vampiren den Garaus machen. Bei dem Trauergottesdienst für die Opfer der Explosion kommt es beinahe zur Eskalation …
Stefan and Damon argue about what is best for Elena. Jeremy and Matt are surprised to see a girl they used to know, April, enrolling at Mystic Falls High.
Elenalla on vaikeuksia kohdata ailahtelevat tunteensa, mitkä liittyvät vampyyriksi muuttumiseen. Stefan ja Damon riitelevät jälleen, mikä on Elenan parhaaksi. Connor Jordan ilmestyy kaupunkiin ja alkaa kysellä seriffin ja pormestarin perään. Jeremy ja Matt yllättyvät, kun heidän tuttunsa April ilmestyy koululle uudeksi oppilaaksi.
Connor arrive en ville et pose des questions sur l'explosion qui a tué les membres du conseil. Alors qu'il serre la main de Tyler, celui-ci crie de douleur car son gant est imbibé de verveine. Tyler parvient à survivre grâce à sa situation d'hybride. Elena ayant de sérieux problèmes avec Stefan, elle fait un partage de sang avec Damon ce qui vaudra à ce dernier un coup de poing de la part de Stefan. Alors que toute la ville est en deuil, Connor tire de nouveau sur Tyler alors que celui-ci prend la parole devant l'assemblée. Elena, qui a besoin de se nourrir, mord Matt sur demande de celui-ci. Damon tente de tuer Connor mais celui-ci s'échappe. Le soir venu, la bande d'amis fait le deuil de tous leurs amis perdus. La mention d'Alaric bouleverse Damon qui refuse de montrer sa tristesse devant les autres et va boire sur la tombe de celui-ci lui disant que son ami lui manque. Alaric, qui écoutait Damon, répond qu'il lui manque aussi. Au bar, Jeremy et Matt croisent Connor qui remarque la blessure de Matt, alors que Jeremy, lui, voit un gigantesque tatouage sur le bras de Connor. Ce dernier est surpris car seul Jeremy peut le voir.
אליינה מתקשה להתמודד עם התנודות הרגשיות שלה כשהיא הופכת לערפדית; סטפן ודיימון כמעט מתקוטטים בעת ויכוח על מה שטוב בעבורה; אדם זר מגיע לרחרח במיסטיק פולז.
Elena cerca di affrontare i cambiamenti che stanno avvenendo nella sua vita dopo la trasformazione mentre i due fratelli vengono quasi alle mani per decidere cosa è meglio per lei. Damon decide di aiutare Elena a modo suo e le chiede di mantenere il segreto con Stefan. Intanto in città arriva uno straniero, Connor Jordan, che comincia a fare domande allo sceriffo e al sindaco. Le azioni di Jordan convincono Stefan che si tratta di un pericoloso cacciatore di vampiri. Jeremy e Matt sono sorpresi di imbattersi in April, una ragazza che si trovava in un'accademia fuori città e che ora invece frequenterà il liceo di Mystic Falls. Elena rischia di perdere il controllo, ma Caroline interviene subito. Damon si confida con una persona inaspettata.
Elena tenta lidar com os altos e baixos de se tornar uma vampira, enquanto Stefan e Damon batem de frente a respeito do que é melhor para a garota. Damon decide ajudar Elena de sua própria forma e pede para ela não dizer a Stefan. Enquanto isso, o estranho Connor Jordan chega na cidade e começa a questionar a xerife Forbes e a prefeita Lockwood. As ações de Connor rapidamente convencem Stefan de que eles estão lidando com um perigoso caçador de vampiros. Ao mesmo tempo, Jeremy e Matt se surpreendem a o ver April, uma velha conhecida, de volta à cidade e matriculada no colégio. Em uma reunião da cidade, Elena chega perto de perder o controle, mas é ajudada por Caroline. Para completar, Damon finalmente confidencia seus sentimentos para um amigo inesperado.
Елена пытается бороться с последствиями обращения в вампира, в то время как Стефан и Дэймон доходят чуть ли не до драки в споре о том, что для нее лучше. Дэймон решает помочь Елене по-своему и просит ее не говорить об этом Стефану. Незнакомец Коннор Джордан приезжает в город и начинает расспрашивать шерифа Форбс и мэра Локвуд. Действия Коннора быстро убеждают Стефана в том, что они имеют дело с опасным охотником на вампиров. Джереми и Мэтт удивлены снова увидеть девушку, которую они знали — Эйприл, которая вернулась в город и поступает в высшую школу Мистик Фоллс. На городском собрании Елена почти теряет контроль, но Кэролайн вмешивается и помогает ей. В конце серии Дэймон поведает о своих чувствах неожиданному другу.
Elena intenta probar la dieta de sangre de animal que le ofrece Stefan, pero su cuerpo rechaza la sangre animal por lo que recurre a Damon para que la ayude, utilizando este un método poco ortodoxo. Llega a Mystic Falls una nueva estudiante vieja conocida de Elena y Jeremy tras la muerte de su padre, y un cazador que atemoriza a los vampiros de la ciudad.
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