Alaric hat die Verwandlung vollzogen und bringt Caroline in seine Gewalt. Rebekah kann gerade noch entkommen und beschließt, sofort die Stadt zu verlassen. Um ihren Plan umzusetzen, lässt Rebekah sogar ihren Bruder Klaus zurück. Elena wird derweil von Alaric gezwungen, zu ihm zu kommen, da er sonst Caroline tötet. Inzwischen haben sich Damon, Stefan und Klaus zusammengetan und versuchen, mit Bonnies Hilfe, Alaric zu überwältigen. Doch der neue Vampir scheint übermächtig ...
Klaus acts on his intentions to leave town with Elena, but finds resistance from a surprising new enemy. Damon and Stefan have a surprisingly candid conversation about the future.
Alaric ottaa Carolinen vangikseen saadakseen tapettua kaikki vampyyrit. Veljesten, Bonnien ja Klausin täytyy tehdä yhteistyötä. Bonnie tarvitsee lisää voimaa, joten hän kutsuu äitinsä Mystic Fallsiin. Abby tietää loitsun, joka pysäyttää vampyyrin sydämen, mutta samaan aikaan ihmisen sydämen on pysähdyttävä. Elena tajuaa, mikä yhteys hänellä on Alariciin.
Klaus a bien l'intention de quitter Mystic Falls avec Elena mais trouve la résistance d'un ennemi surprenant. Bonnie appelle Abby pour qu'elle l'aide avec un sort difficile.
Comme les évènements sont hors de contrôle, Elena est déterminée à protéger Caroline, Damon et Stefan en demandant de l'aide à Tyler tandis que Bonnie et Jeremy prennent un terrible risque afin de s'assurer que son sort fonctionne. Damon et Stefan ont une franche et surprenante conversation au sujet de l'avenir.
קלאוס פועל על כוונותיו לעזוב את העיר עם אלנה, אך מוצא התנגדות מצד אויב חדש ומפתיע. בוני קוראת לאבי שתעזור לה עם כישוף קשה. ספירלת אירועים יצאה מכלל שליטה, אלנה קבעה שכדי להגן על קרוליין, דיימון וסטפן לגייס את עזרתו של טיילר, בעוד בוני וג'רמי לוקחים סיכון מפחיד לוודא כי קסמה הוא אפקטיבי. דיימון וסטפן מנהלים שיחה כנה ומפתיעה על העתיד.
Klaus vuole lasciare la città portando con se' Elena ma trova un nemico inaspettato ad ostacolarlo. Bonnie chiede aiuto a Abby per un incantesimo difficile. Elena è determinata a proteggere Caroline, Damon e Stefan chiedono aiuto a Tyler mentre Bonnie e Jeremy corrono un grosso rischio per assicurarsi che l'incantesimo sia efficace. Damon e Stefan parlano onestamente del loro futuro.
Klaus age no que diz respeito ao seu plano de sair da cidade com Elena, mas descobre que terá a resistência de um novo e surpreendente inimigo. Enquanto isso, Bonnie chama Abby (Persia White) para ajudá-la com um feitiço complicado. Os eventos começam a sair de controle, portanto, Elena fica ainda mais determinada a proteger Caroline, Damon e Stefan. Para isso, ela pede a ajuda de Tyler, enquanto Bonnie e Jeremy se arriscam para que o feitiço funcione. Para completar, Damon e Stefan conversam calmamente sobre o futuro.
Клаус намеревается покинуть город, прихватив с собой Елену, но встречает сопротивление в лице неожиданного нового врага. Бонни обращается к Эбби за помощью с трудным заклинанием. События выходят из-под контроля, и Елена, решительно настроенная спасти Кэролайн, Дэймона и Стефана, обращается за помощью к Тайлеру, в то время как Бонни и Джереми идут на ужасающий риск, чтобы убедиться, что новое заклинание работает. У Дэймона и Стефана происходит удивительно откровенный разговор о будущем.
Klaus actúa sobre sus intenciones de abandonar la ciudad con Elena, pero encuentra resistencia por parte de un enemigo nuevo y sorprendente, Alaric el cazador de vampiros original. Bonnie pide a Abby que la ayude con un hechizo difícil que va a parar el corazón de Alaric, el mismo hechizo de la desecación que Abby utilizó sobre Mikael. Alaric fuerza a Elena para llegar a la escuela después de que captura y tortura a Caroline y trata de convencerla de matar a Caroline, como Elena había expresado anteriormente su interés en matar vampiros. Cuando Elena intenta sin éxito salvar a Caroline y se convierte en prisionera por Alaric, los hermanos Salvatore y Klaus se apresuran a salvarla. Klaus revela que es su línea de sangre a la que los hermanos Salvatore y Caroline están vinculados. Al igual que Alaric está listo para matar a Klaus, Elena supone correctamente que es la línea vital de Alaric, y que si ella muere, él también. Klaus se escapa con Elena, con la intención de desangrarla antes de que él salga de la ciudad porque quiere matar a Alaric. Tyler, Stefan y Damon utilizar el hechizo de la desecación de Klaus, "matando" sin matar a Tyler. Damon y Stefan tienen una conversación sorprendente acerca del futuro: si Elena opta por un hermano, el otro deja la ciudad. Alaric saca del Consejo a la Sheriff y a la Alcaldesa por no proteger a la ciudad de los vampiros ya que tanto sus hijos son vampiros. Elena colapsa al final del episodio.
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