Tom und Jerry müssen eigentlich bis Sonnenuntergang eine Zutat für den Zaubertrank der Hexen besorgen. Doch als die beiden abgelenkt werden, vergessen sie beinahe ihre Mission.
Tom and Jerry have to go retrieve an ingredient for the witches' spell before sundown, but when Tom sees Princess Toodles, he quickly forgets the mission.
Hidie et Beatie, les deux sorcières, préparent une potion en vue de remporter le grand concours du festival des sorcières au nez et à la barbe de leur grande rivale. Mais pour compléter la potion, il leur manque un ingrédient : un poil arraché sur la tête d'un chat noir. Elles envoient donc Tom et Jerry le chercher...
Tom e Jerry devono recuperare un ingrediente per l'incantesimo delle streghe prima che cali il sole. Quando gli occhi di Tom si posano sulla principessa Toodles, però, il gatto si dimentica immediatamente del compito.
ビーティとヒルディが魔女コンテスト出場のための魔法の薬を作っている。トムとジェリーは足りない材料のおつかいを頼まれるが…。