Nachdem Ephs Freunde Rob und Lee in Washington von Eldritch Palmers Schergen umgebracht wurden, reist er zurück nach New York. Dort starten Setrakian und Fet einen neuen Angriff auf den Master.
Setrakian and Fet use Fitzwilliam’s info to attack the Master, but a mysterious new player arrives. Dutch receives a surprise guest. Eph returns to NYC frustrated but energized to go after the one person responsible for killing his friends.
Setrakian ja Fet tutkivat Fitzwilliamsin vinkkiä vanhasta tehtaasta, jossa voisi olla strigoi-toimintaa. Vinkki paljastuu paikkansapitäväksi ja rakennus uusien hirviöiden kasvattamoksi. Parivaljakko saa myös uuden liittolaisen taistelussaan Mestaria vastaan ja joutuu heti tosotitoimiin, sillä Mestari pesii itsekin tehdasrakennuksessa.
Eph rend visite à son ami Rob Bradley à Washington et lui parle de son arme biologique. Mais le temps presse, New York pourrait bientôt atteindre le chiffre critique de trois millions d’infectés avant que son vaccin soit prêt à contaminer les créatures… Rob prend immédiatement contact avec Leigh Thomas, qui occupe un poste important dans un laboratoire pharmaceutique. Gus est persuadé que sous son costume de serveur, Angel cache celui d’une ancienne star du catch et cherche à le lui faire avouer. Gus accompagne Tania qui doit faire une livraison dans un immeuble proche. Setrakian et Fet s’interrogent sur les motivations de Palmer en entendant les révélations de Fitzwilliam.
אברהם ופט משתמשים במידע של פיטצוויליאם כדי לתקוף את המאסטר, אבל שחקן חדש ומסתורי מופיע. אף חוזר לניו יורק נחוש לתפוס את האדם האחראי להרג חבריו.
Eph torna a New York deciso a trovare il responsabile della morte del suo amico. Nel frattempo Setrakian lancia un attacco.
Датч и Фет едут в старую квартиру первой, чтобы забрать ее вещи, но встречают там пропавшую Никки, что значительно усложняет отношения парочки. Между тем Коко и Палмер всё больше сближаются. Сетракян и Фет отправляются в логово Хозяина без Датч и узнают, что на горизонте появился новый игрок — Куинлан. Он предлагает напарникам вместе напасть на Хозяина, пока тот не подозревает об угрозе.
Utilizando la información que les facilitó Fitzwilliam antes de su muerte, Setrakian y Fet acuden a uno de los inmuebles abandonados del Grupo Stoneheart con el objetivo de capturar a El Maestro. Por otra parte, Eph regresa a Nueva York para encontrar a los asesinos de sus amigos.
Setrakian e Fet usam as informações de Fitzwilliam para atacar o Mestre, mas um novo e misterioso jogador entra em cena. Dutch recebe uma visita surpresa. Eph regressa a Nova Iorque frustrado, mas com energia renovada para ir atrás da única pessoa responsável pela morte dos seus amigos.