Perrine und ihre Mutter stoßen auf ein fast menschenleeres Dorf. Schnell setzten sie ihre Fahrt fort. Ihr Wasserfass läuft unbemerkt aus, und sie verlieren ihren kompletten Trinkvorrat. Glücklicherweise helfen ihnen Vargo und sein Großvater.
La strada che porta in Francia è lunga e la prossima tappa del carretto di Peline è la piccola abitazione del giovane Wald, un ragazzo privo di genitori che vive con il buon nonno. Tra lui e Peline nasce una calorosa amicizia, fin quando i due non si devono separare.
小英與媽媽來到了南斯拉夫國境南端，出現在他們面前的是一座毫無朝氣的小村落。到達之後，他們感覺到這裡的村民們彷彿早被遺棄；在和村子裡的牧師談過之後，他們才知道原來一年多前這個村子裡曾經爆發過一場恐怖的瘟疫，為了他們的安全，牧師建議小英母女盡快離開。
小英與媽媽匆忙越過崎嶇不平的地形，可是他們的水壺在一路的顛簸中開始漏水，當小英發現的時候水早已漏光了！正當小英和媽媽手足無措的時候，出現了一個騎著驢子的小男孩；好心的小男孩帶著小英母女去找他的獵人爺爺，他們能夠順利度過難關嗎？
旅を急ぐ途中に、大切な水樽が壊れてしまった。道中の一軒家に助けを求めると、親切な老人は快く水を分けてくれただけでなく、壊れた水樽まで修理してくれた。ペリーヌは、いつしかその老人に、まだ見ぬ祖父の姿を重ねていくのだった。
