Blauauge ist ein junges Pferd aus dem Reich der Mythen. Zusammen mit Schlumpfine, die Blauauge als einzige sehen und hören kann, gerät es in Gargamels Falle. Der hat es auf Blauauges goldene Hufeisen abgesehen. Da er die Schlümpfe für die Besitzer hält, nimmt er Schlumpfine als Geisel.
Smurfette befriends a magical flying horse who lost his shoe sliding down a rainbow.