街道で謎の二人組に襲撃される尚文たち。相手はラフタリアの攻撃を軽く受け止め、尚文の援護魔法を解除し、果ては巨大な隕石まで操るかなりの手練れだった。追い詰められる尚文たち。窮地に現れたのは……!?
На группу Наофуми нападает пара загадочных и могущественных людей. С'айн прибывает во время битвы и наконец пытается объяснить, почему она хочет стать одной из последователей Наофуми. Тем временем все больше жителей деревни тренируются в Хенген Мусо.
Naofumi, Raphtalia e Filo dão um jeito de despistar Motoyasu, mas encontram um grupo perigoso no caminho de volta.
Naofumi's party is attacked by a pair of mysterious and powerful men. S'yne arrives during the battle and finally attempts to explain why she wants to become one of Naofumi's followers. Meanwhile, more villagers are training in Hengen Muso.
À peine se sont-ils débarrassés de Motoyasu que Naofumi, Raphtalia et Filo se font attaquer par des inconnus aux pouvoirs très puissants. La mystérieuse S’yne jouera un rôle clé et dévoilera son identité réelle.
Tras el encuentro con Motoyasu, Naofumi y los suyos se ven envueltos en problemas con unos atacantes y S'yne está involucrada. ¿Puede confiar Naofumi en ella?
Naofumi wird plötzlich von zwei Männern überfallen, die ihm nach dem Leben trachtet. Er erhält unerwartet Unterstützung durch S’yne, die wie aus dem Nichts auftaucht …