Lucien will an Auroras Seite die Unendlichkeit verbringen und bietet ihr das zweite Fläschchen des Serums an. Später soll er jedoch erfahren, dass Auroras Plan nicht viel mit seinem gemeinsam hat … Unterdessen wenden sich die Ahnen gegen Kol, der daraufhin die Stadt verlässt. Doch kaum hat Kol die Stadtgrenze überschritten, beginnt er durch einen Fluch der Ahnen auszutrocknen. Um zu überleben, eilt er wieder zurück hinter die Stadtgrenze.
As the city celebrates its annual Jazz Fest, an unlikely team of Mikaelson foes joins forces to take Klaus hostage. Leading the charge to get their brother back, Elijah and Freya face off against a powerful force like none they’ve ever seen before, while Hayley and Cami set their own risky plan in motion to rescue Klaus. Meanwhile, when Kol’s erratic behavior worsens, Davina has no choice but to turn to Marcel and Vincent for help.
Uudelleen syntynyt Lucien saa Niklauksen vangikseen ja pitää tätä kahlittuna. Aurorakin saa seerumin ja aikoo sen juotuaan panna Niklauksen kärsimään. Esivanhempien loitsu on tekemässä Kolista raivohullua, ja Davina ja Vincent yrittävät keksiä keinon, jolla Kol pidetään aisoissa ja sivulliset turvassa.
Lucien a libéré Aurora de sa prison. Il lui propose qu'elle prenne la fiole de sérum afin qu'elle devienne comme lui et qu'ils puissent passer l'éternité ensemble. Cette dernière accepte à condition qu'il libère son frère Tristan, qui se noie continuellement au fond de l'océan, ou sinon qu'il élimine Elijah afin de mettre fin à ses souffrances. Désireux de réaliser la prophétie qui débarrassera à jamais le monde des Mikaelson, Lucien arrive à kidnapper Klaus et, grâce à la magie des Ancêtres, le retient dans son appartement, à la merci d'Aurora. Cette dernière prend plaisir à torturer Klaus et en profite pour révéler qu'elle compte se servir de Lucien uniquement pour arriver à ses fins avant d'avaler la fiole de sérum. C'est alors que Cami et Hayley arrivent à la rescousse et au terme d'une confrontation mortelle, arrivent à neutraliser Aurora. De son côté, Lucien donne rendez-vous à Elijah dans le but de le piéger. L'Originel le reçoit, accompagné de Freya et d'une vingtaine de Strix en renfort. Lucien, aidé et protégé par la magie des Ancêtres, se débarrasse sans peine de ses assaillants. En rentrant chez lui il découvre qu'Aurora a été enlevée par les Mikaelson. Là, il consulte l'enregistrement issu d'une caméra cachée dans la pièce, et découvre les réels sentiments qu'Aurora porte à son égard, que cette dernière avait révélée plus tôt à Klaus. Extrêmement blessé, il se rend chez Cami et la mord.
En parallèle, Davina peine à contrôler Kol qui, par la faute des Ancêtres, n'arrive plus à contrôler sa faim. Avec l'aide de Vincent, la jeune sorcière essaye de briser le sort des Ancêtres. Mais ils sont devancés par Van Nguyen, qui prend la tête de la régence du clan des sorcières. Sur les conseils de Marcel, Kol quitte la Nouvelle-Orléans afin qu'il ne puisse jamais s'en prendre à Davina. Mais les Ancêtres ont décidé de le piéger à l'intérieur de la ville en le rendant incontrôlable.
אויביו של רול סוגרים עליו, אלייז'ה ופרייה יוצאים להיאבק בכוח עוצמתי. דווינה מבקשת את עזרתם של מרסל וווינסנט לנוכח התנהגותו התזזיתית של קול.
Con i nemici di Klaus in arrivo, Elijah e Freya devono lottare contro una grande forza. Quando il comportamento di Kol peggiora, Davina chiede aiuto a Marcel e Vincent.
Enquanto a cidade celebra o seu festival anual de jazz, uma equipa improvável de inimigos dos Mikaelson une forças para tomar Klaus como refém.
Переродившийся Люсьен намерен расквитаться с Майклсонами, и теперь у него есть для этого все возможности. Клаус отметает все планы и отправляется схватиться с врагом в открытом бою, в результате чего попадает в плен. Фрейя и Элайджа решают взять Люсьена хитростью, в то время как Камилла и Хейли занимаются Авророй. А Кол, увы, не может помочь своей семье: в попытках поквитаться с Давиной предки превратили его в оружие в своих руках.
Un grupo de enemigos de los Mikaelson trata de unir fuerzas para capturar a Klaus. Hayley y Cami elaboran su propio plan para rescatar a Klaus.
Enquanto a cidade celebra o dia do jazz, um grupo de inimigos de Klaus o sequestra, fazendo com que seus irmãos lutem para salvá-lo. Hayley e Cami bolam outro plano para salvar Klaus. Davina pede ajuda a Vincent e Marcel.