Marcel rettet Rebekah in letzter Sekunde vor einem gefährlichen Angriff. Mit Hilfe des Sehers Ruben findet er heraus, dass Rebekah die Identität einer gewissen Eva Sinclair übernommen hat – eine Frau mit einer düsteren Geschichte. Elijah schließt unterdessen einen Pakt mit der Hexenältesten. Er verspricht ihr, Vincent auszuliefern, wenn die Hexen Rebekah in ihrer neuen Gestalt in Ruhe lassen. Klaus steht allerdings kurz davor, Vincent ins Jenseits zu befördern …
A discovery is made about the body Rebekah is living in. Klaus clashes with Hayley and Jackson.
Rebekah ja Marcel alkavat selvittää, kenen kehossa Rebekah nyt on. Klaus, Jackson ja Hayley ovat erimielisiä siitä, miten Hopea voidaan parhaiten suojella. Freya tahtoo tavata isänsä tuhannen vuoden jälkeen ja on varma, että kohtaaminen sujuu hyvin. Klaus ja Elijah suhtautuvat kadonneen siskonsa paluuseen hyvin eri tavoin.
Une altercation avec des sorcières oblige Rebekah à s'associer avec Marcel. Lorsqu'il apprend qu'elle est en danger, Elijah se tourne vers Joséphine, une puissante sorcière, dans l'espoir de trouver de l'aide. De leur côté, Klaus et Hayley sont en désaccord sur la façon de protéger Hope. Suite à une confrontation avec Freya, leur sœur disparue depuis longtemps, Elijah et Klaus se demandent s'ils peuvent lui faire confiance.
רבקה מתוודעת לפרטים על העבר המפוקפק של הגוף שהיא שוכנת בו. אלייג'ה מחפש אחר מכשפה. פריה משכנעת את פין לקחת אותה אל אביה, שלא התראתה עמו מעל אלף שנים.
Rebekah viene attaccata in un mercato di streghe da due stregoni, ma Marcel, che l'ha riconosciuta comunque, la salva. Rebekah capisce che gli stregoni non volevano lei, ma la strega di cui ha preso possesso e che la ragione dev'essere connessa al motivo per cui era stata rinchiusa nella villa Fauline. Marcel chiede aiuto ad uno stregone, Ruben, mentre consiglia ad Elijah di chiedere informazioni a Josephine LaRue, un'anziana e ricca strega che finanzia il manicomio Fauline. Josephine non vede di buon occhio i vampiri e concede qualche minuto solo perché Elijah porta con sé Gia, la quale suona un brano di musica classica col violino, strumento prediletto di Josephine, ex violinista a cui la madre ruppe le mani dopo aver scoperto che voleva fuggire con un jazzista. La donna non vuole comunque concedere alcun favore, ma Gia la insulta e, suonando un brano di musica jazz, impressiona la donna, che inizia ad apprezzare la ragazza. Ruben a Marcel e Rebekah e contemporaneamente Jospehine a Marcel e Gia, iniziano rivelare la vera identità del corpo di cui Rebekah ha preso possesso. Si tratta di Eva Sinclair, una donna che rapì e uccise giovani innocenti streghe e stregoni per accrescere il suo potere. Elijah chiede diritto di occuparsi personalmente di lei, ma Josephine in cambio chiede Vincent, lo stregone che, prima di essere posseduto da Finn, faceva parte della loro congrega. Ruben, intanto, avvelena Rebekah con lo stramonio per uccidere Eva e fa svenire Marcel, ma Rebekah dichiara la sua identità e mette k.o. l'uomo, per poi curarsi, conoscendo l'antidoto. Klaus, intanto, propone di usare l'esercito di licantropi per trovare Finn, ma Jackson non intende assecondare tale idea, ma cambia opinione quando Hayley si dimostra d'accordo con l'ibrido. Jackson ordina ad Aiden di attaccare in massa Finn, mentre Aiden preferirebbe mandare pochi individui in piccoli gruppi per trovarlo. Klaus convince Aiden a fare come crede, ma gli dice di evitare di ordinare un attacco e d
Quando um perigoso encontro fortuito com um grupo de bruxas vingativas obriga Rebekah a aliar-se a Marcel, eles rapidamente descobrem que o corpo que Rebekah está a habitar tem um passado complicado.
Клаус хочет окончательно расправиться с Финном с помощью волков Джексона, но тот не очень рад, что его стаю используют для сведения чужих счетов. Клаус в ответ считает, что Джексон занимает место вожака не по праву. Ребекка, не успев привыкнуть к новому телу, тут же выясняет, что ее хотят убить. Она решает разузнать что-нибудь о владелице нового тела у знакомых Марселя и заодно выяснить с ним отношения, а Элайджа и Джия отправляются за информацией к матриарху кланов за пределами квартала Жозефине Лару.
Cuando un peligroso encuentro con un aquelarre de brujas vengativas obliga a Rebekah a aliarse con Marcel, rápidamente se descubre que el cuerpo que Rebekah está habitando tiene un pasado con altibajos. Al enterarse de que Rebekah está en peligro, Elijah busca a una respetada bruja anciana, Josephine, con la esperanza de que podría ofrecer su ayuda. Mientras tanto, las tensiones se acumulan cuando Klaus choca con Hayley y Jackson sobre la mejor manera de proteger a Hope de Finn.
En otro lugar, Freya, convence a Finn para llevarla con Mikael, el padre que no ha visto en más de mil años. Por último, una confrontación con Freya deja a Elijah y Klaus cuestionándose si pueden confiar en su hermana perdida hace mucho tiempo.
Quando um confronto perigoso com um grupo de bruxas vingativas força Rebekah a se aliar com Marcel, eles rapidamente descobrem que o corpo que Rebekah atualmente está habitando tem um passado conturbado. Ao saber que Rebekah está em perigo, Elijah procura uma respeitada bruxa anciã, Josephine, na esperança de que ela possa oferecer sua ajuda. Enquanto isso, as tensões aumentam quando Klaus discute com Hayley e Jackson sobre a melhor maneira de proteger Hope de Finn. Em outro lugar, Freya convence Finn a levá-la a Mikael, o pai que ela não vê há mais de mil anos. Por fim, um confronto com Freya deixa Elijah e Klaus questionando se eles podem confiar em sua irmã há muito tempo perdida.
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