Sniff verfolgt eine kleine Katze und entdeckt dabei eine riesige Höhle. Währenddessen spielt Mumin im Meer Perlenfischer. Sniff überredet ihn, seine gefundenen Schätze in der Höhle zu verstecken. My hat genug vom Theater und ist den Mumins nachgereist. Sie kündigt der Familie den Philosophen Muskat an.