Constantine hat Großes vor: Er plant eine Koalition zwischen allen Mafia Fraktionen der Stadt. Da jedoch der Mafia Boss des Nordens ein großer Hypochonder ist, der sich weigert, ohne ärztliche Untersuchung das Haus zu verlassen, benötigt Constantine erneut Graces Hilfe. Doch Grace hat von Franco erfahren, dass das FBI längst eine Akte über sie angelegt hat. Sie bittet Constantine, sie aus der Vereinbarung zu entlassen.
In an attempt to form a coalition of mob factions, Constantine enlists Celeste LaPree (Jennifer Beals), his old girlfriend and former call girl-turned-madam, now married to a hypochondriac mafia boss who runs Chicago's Northside. Meanwhile, Franco has a shocking revelation for Grace, forcing her to make some pivotal decisions about love and loyalty.
FBI haluaa vetää Francon pois kentältä, mutta miehellä on muita suunnitelmia. Tekeekö hän tyhmyyden, joka tulee vielä kalliiksi? Grace yrittää pelastaa ystävänsä tytärtä, joka on sortunut koviin huumeisiin.
Malgré la décision du FBI de le retirer de l’enquête sur Constantine, Franco poursuit sa surveillance et essaie de convaincre l’agent York de le réintégrer dans le milieu. Il avoue à Grace qu’il travaille pour le FBI et qu’il est infiltré dans la mafia depuis six ans. Constantine organise un grand rassemblement afin de réunir tous les chefs des différents quartiers de Chicago. Mais il a besoin du soutien de Seamus, un vieux parrain qui fut son mentor. C’est à sa femme, Céleste, qu’il fait appel pour obtenir un accord
Constantine a chicagói alvilág befolyásos embereit igyekszik egyesíteni. Közben Grace barátnője drogfüggő lányán próbál segíteni. Franco, Moretti egyik embere elárulja Grace-nek, hogy valójában beépített rendőr.
Costantine sta cercando di creare un'affiliazione di famiglie mafiose e per farlo si rivolge a una sua ex fiamma, una escort diventata "madame" che ha sposato un boss mafioso che governa sulla parte nord della città di Chicago. Franco scopre qualcosa di scioccante su Grace, costringendola a prendere una decisione drastica.
Constantine busca unificar el bajo mundo de Chicago mientras Grace ayuda a un viejo amigo con una hija heroinómana. Todo da un giro cuando Franco le hace una inesperada revelación.
