Nathan pitches a Saturday morning children's program inspired by Tom's imagination to his station manager.
Ray on päässyt pomonsa kanssa samaan vessarytmiin, ja nyt hän pääsee esittelemään ohjelmaideaansa. Kanava tarvitsee uuden lastenohjelman lauantaiaamuun. Tom patistetaan kertomaan mielikuvitusmaailmastaan, Tomlandiasta, mutta kokkien määrä tekee sopasta kummallista. Tomin alkuperäisvisiosta ei jää jäljelle paljon mitään. Lopputuloksena on lähinnä studiollinen traumatisoituneita lapsia.