Der Meister und Max treffen in Las Vegas ein. Dort begegnet Max einer Freundin, Tracy, die hier mit ihre Tochter lebt. Prompt muss er ihr den Gauner Blake vom Hals halten, der Tracy zwingen will, mit ihm ein Casino auszurauben. Doch so schnell gibt Blake nicht auf.
McCallister and Max come to the aid of a reporter doing an expose on ruthless gunrunners.
