Azazellon voiteen ansiosta Margarita pystyy lentämään ja lähtee matkaan kohti suuria tanssiaisia Saatanan luona. Hänestä tulee juhlan kuningatar ja yksi vieraista pyytää Margaritalta apua.
Маргарита Николаевна согласилась на все условия Азазелло, она стала ведьмой. Теперь она будет хозяйкой на балу «Ста королей».
